触达 1.5 万亿红线,抖音向通达系寻求快递解法
钛媒体注:本文来源于微信公众号中国企业家杂志(ID:iceo-com-cn),作者 | 闫俊文,编辑 | 李薇,钛媒体经授权发布。
近期,市场传出抖音酝酿投资甚至收购某家通达系快递公司的消息,一位知情人士告诉《中国企业家》:" 抖音一些管理人员已经进到了韵达总部。"但他拒绝披露更多细节。
(资料图片仅供参考)
对此,抖音电商相关负责人对《中国企业家》表示,此为不实消息。记者就此询问中通、韵达、申通,截至发稿,中通暂无回应;韵达表示,没有相关信息;申通则在投资者互动平台回应,未获悉相关的情况。
韵达与抖音往来密切。
今年 3 月,韵达成为首家抖音平台认证快递服务商,韵达为抖音电商提供产品分层保障、提供客服专线等服务,提供优先揽收、优先中转、优先派送的绿色通道,为商家履约提供坚实的物流运营保障。
不过,韵达在一些抖音消费者的购物印象中不深,抖音商家选择中通、申通居多,此外,抖音退货的快递大部分交由顺丰完成。
快递已经成为电商平台的标配,京东有京东物流,淘系有菜鸟,拼多多有极兔,在商品价格战、平台流量战之后,各大电商平台的竞争重点也将交付战纳入其中,比如寻求次日达甚至半日达。
一位行业人士表示,现在抖系包裹量已经很多了,大有和淘系包裹对抗之势, 未来没准会形成 " 拼多多 + 极兔,阿里 + 菜鸟 + 申通;抖音 +X" 的格局。
抖音电商在今年 5 月曾披露,过去一年,大概超过 300 亿个包裹产生,日均在 8000 万单左右,大概相当于 2020 年菜鸟系 40% 的单量。2020 年 3 月,菜鸟网络快递业务负责人表示,菜鸟和通达系全网每天流转包裹超过 2 亿个。
在抖音电商业务崛起之后,抖音针对本地生活、直播电商等业务构建了立体的物流体系。
2022 年 12 月 5 日,抖音生活服务与达达、闪送、顺丰同城三家即时配送平台达成合作;在快递物流上,抖音推出了 " 音需达 ",链接了顺丰、京东、中邮速递、圆通、韵达、中通等多家快递物流企业。
抖音的第三方合作伙伴正在经历剧变。极兔收购百世快递业务以及丰网之后,目前正谋划上市,它试图在拼多多之外,接到淘系以及抖系更多单量;阿里拆分菜鸟,以 39 亿元收购了申通 25% 的股份,上线了菜鸟速递,亲自下场做了快递。
抖音物流,非建不可?
参照阿里巴巴与京东、拼多多的发展轨迹,抖音和张一鸣都已经到了一个做出选择的时间节点——是通过投资、收购等方式自建物流,还是继续第三方合作?
阿里巴巴 2013 年组建菜鸟网络,当年,阿里巴巴 " 中国零售平台 " GMV 达到 1.542 万亿元;京东从 2007 年开始进入物流行业,到 2017 年组建京东物流集团,全面开放为客户提供服务,此时,京东全年 GMV 接近 1.3 万亿元;极兔 2020 年 3 月进入中国市场,承接拼多多单量,当年,拼多多 GMV 为 1.6676 万亿元。
可以看出,当一个电商平台 GMV 达到 1.5 万亿元左右规模时,物流就会成为一个突出问题,处理得好,就会成为竞争力,反之,则会拖累平台发展。
今年 5 月,在抖音电商第三届生态大会上,抖音电商总裁魏雯雯透露,过去一年,抖音电商 GMV 同比增长 80%,其中,货架场景 GMV 占比达 30%。根据媒体估算,抖音电商 GMV 在 2022 年达到了 1.4 万亿元规模,它已经到了自己做出选择的时刻。
抖音本身做不好重资产的物流,但它可以通过投资、合建以及收购等方式解决,补全 " 支付 - 交付 " 的完整电商生态。
字节跳动想要做一件业务,时间早晚或者行业的竞争并不是最重要的考虑因素。比如做社交,推出多闪,张一鸣在字节跳动 7 周年时回忆,主要是因为仅在 APP 内就收到了 20 万用户的吐槽,他们都在问,为什么不能通过微信分享链接?是你们的软件出故障了吗?为什么不能给我妈妈发抖音视频,为什么不能给我同学发西瓜链接?
" 我们可以放弃商业利益,避免竞争,不做某件事情,但是我们如何面对这 20 万用户的吐槽,这个问题要不要解决?" 张一鸣说。如今,在电商业务,同样的用户吐槽需要张一鸣去解决。
一位常年在抖音购物的消费者说,在抖音上购物,运费险大概覆盖了 50% 的商品,以服装为例,以中通、韵达、申通居多,少数为邮政,一般 3 天即可送达,化妆品主要为中通和顺丰居多,一般次日即可送达。
" 很多商品都是显示当天可以送达,但一般第二天才能送到客户手里,很影响消费者购物体验。" 这位消费者说。搜索黑猫投诉可以发现,消费者对抖音商品购物的吐槽不乏 " 平台和快递公司互相扯皮 " 的声音。
良好的交付直接关系复购率。根据《晚点 LatePost》,2022 年抖音 NPS(用户对产品的净推荐值)约为 -12%。一位资深用户发现,她 2022 年在抖音买了价值 4.3 万元的商品,但退货金额高达 2 万多元,超过了 50%。
复购率低,一方面源于抖音的平台机制问题,用户根据喜好、平台推荐而不是商品本身选购;另一方面,则是履约能力,比如物流的短板,这直接关系用户体验。
不管是 "618" 还是 " 双 11",抖音电商都会推出大促活动,这需要商家、平台、物流等多方面的无缝衔接,要做到如臂使指,显然,第三方伙伴并不能完全做到。如果遇到爆单行为,对于快递公司而言,在运力紧张有限的情况,先派送谁的,谁的优先级高,直接关乎用户体验的优劣。
可以说,抖音的物流履约问题,已经成为抖音电商发展的显性问题。
抖音的选择并不多
字节跳动在物流领域的布局不少,比如 2021 年 8 月,全球跨境电商基础设施服务商纵腾集团完成战略融资,投资方为字节跳动,纵腾集团拥有覆盖欧美日发达国家 30 个转运中心,超过 100 条国际专线。此外,字节跳动还投资了中东物流公司 iMile,这是一家由中国人创立的境外物流公司。
字节跳动也不乏大手笔收购业务的先例。2021 年 3 月,字节跳动以 40 亿美元交易对价,收购了游戏公司沐曈科技;2021 年 8 月,字节跳动以 90 亿元高价收购 VR 硬件公司 PICO。这些都是核心业务的补充。
所以,对于抖音来说,投资或者收购本身并不是问题,但投资、合建或收购谁,收购之后如何融入体系,则是最大的问题。
通达系是抖音潜在的合作对象。这些从 20 世纪 90 年代诞生的快递玩家正在经历分化。
一方面,他们进一步向阿里系以及菜鸟靠拢。今年 6 月,菜鸟供应链以近 39 亿元收购申通 25% 股权,成为申通最大单一股东;截至 2022 年底,阿里系持股圆通 20.12%,为第二大股东;阿里巴巴在中通的持股为 8.8%,拥有 2.7% 的投票权,为中通第二大股东;截至 2022 年 12 月 31 日,阿里巴巴在韵达的持股为 1.99%,是阿里在通达系持股比例最少的公司,但媒体报道,阿里计划增持韵达至 10%,不过未获双方证实。
另一方面,快递企业也在寻求更多元发展。比如中通在 7 月获得了支付牌照,并命名为 " 中通支付 ",它通过兔喜发动一系列的电商团购行动;中通还频繁与行业头部公司成立公司,比如 7 月,中通快递宣布,与药兜网共同出资设立中通医药,为医药生产及流通企业提供 " 仓 - 运 - 配 " 及智能系统的医药行业专业供应链解决方案。
一位物流领域的投资人告诉《中国企业家》,他不看好抖音投资甚至收购某家通达系公司," 一般性投资只是增强合作的紧密性,控股会对快递品牌的社会化产生负效应,快递总体在向社会化基础设施演变。"
这位投资人认为,对于抖音来说,解决本地生活 " 近场电商 " 的优先级大于传统快递。
" 电商必然分化成远场电商和同城电商,对应的交付也会分化。" 这名投资人分析," 近场交付会走向城市共同配送的逻辑,根据社区团购的实践,单均交付成本可以控制在 5 毛钱以内,这是传统快递支持不了的。"